Δεύτερη ευκαιρία, με την ελπίδα πως θα υπάρξουν βελτιωμένες προσφορές, έδωσαν οι μέτοχοι της Wind Hellas στις επενδυτικές εταιρείες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες προσφορές κρίθηκαν μη ικανοποιητικές και η J.P. Morgan, σύμβουλος των δύο βασικών μετόχων της Wind Hellas (Golden Tree Asset Management και Cyrus) κάλεσε εκ νέου τους υποψηφίους.

Οι τελευταίοι ενημερώθηκαν πως θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετα στοιχεία για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών, ώστε, αν το επιθυμούν, να επανέλθουν με νέα προσφορά. Πρόσωπα που παρακολουθούν τη διαδικασία θεωρούν πάντως πως είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν οι βασικοί μέτοχοι της Wind Hellas, οι οποίοι είχαν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη της αποτίμησης. Επιπλέον, οι μέτοχοι της εταιρείας έλαβαν ήδη μέρισμα 225 εκατ. ευρώ μέσω της πρόσφατης έκδοσης ομολογιακού δανείου περίπου 525 εκατομμυρίων.

Wind Hellas

Στη διαδικασία απόκτησης της Wind Hellas συμμετείχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτικές εταιρείες BC Partners, Providence και Warburg Pincus, χωρίς, όμως, να έχει επισημοποιηθεί ποιος κατέθεσε τελικά δεσμευτική προσφορά.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι της Wind Hellas ελέγχουν συνολικά το 94,6% της απώτερης μητρικής της εταιρείας, της Crystal Almond Holdings Limited (“Holdco”), με έδρα τις νήσους Guernsey.

Το δρόμο για την προσπάθεια πώλησης της Wind Hellas άνοιξε η πρόσφατη έκδοση πενταετούς ομολόγου, ύψους 525 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου αναχρηματοδοτήθηκε παλαιότερο και πολύ ακριβότερο δάνειο, ενώ οι μέτοχοι έλαβαν σημαντικού ύψους μέρισμα που εκτιμάται στα 225 εκατ. ευρώ. Προ εβδομάδων, η διοίκηση της εταιρείας είχε ανακοινώσει πως τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες στο τρίτο τρίμηνο του 2019 σημείωσαν άνοδο 5% από έτος σε έτος, φτάνοντας στα 137,8 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 8,5% σε ετήσια βάση, στα 42,3 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας σημείωσαν ετήσια αύξηση 2,3%, στα 40,9 εκατ., με τις συνολικές επενδύσεις του τριμήνου στα 16,6 εκατ. Ευρώ.

Επίσης ανακοινώθηκε διπλασιασμός της βάσης πελατών Δικτύου Νέας Γενιάς (NGA) σε ετήσια βάση, με διείσδυση 19,8% στη συνολική βάση της σταθερής. Η πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης Wind Vision προσέλκυσε 13.000 νέους συνδρομητές, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των πελατών της στις 55.000 στο τέλος Σεπτεμβρίου, με διείσδυση 8,9% επί της συνολικής βάσης της σταθερής.

[Πηγή] :

Euro2day